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21.11.2013

Pressemitteilung: maxpool führt vertriebsorientierte Beratungssoftware der vwd group ein

Einzigartige Benutzeroberfläche führt schnell und sicher durch den gesamten Beratungs- und Vertriebsprozess / Verständliche und gleichzeitig gesetzeskonforme Dokumentation inkl. richtlinienkonformer Pflichtdokumente erleichtert den Beratungsalltag / Testat für rechtsichere Beratung


maxpool, einer der größten unabhängigen Maklerpools in Deutschland, setzt ab sofort die vertriebsorientierte Beratungssoftware vwd sales process solution für sein neues Wertpapiergeschäftsangebot ein.

„Mit der vwd sales process solution bieten wir Finanzanlagenvermittlern eine marktführende Beratungssoftware, die den Beratungsalltag erheblich vereinfacht. Das Tool wurde in Zusammenarbeit mit der vwd group speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst und verfeinert und bildet somit das absolute Highlight unseres Servicemodells maxINVEST“, erklärt maxpool-Geschäftsführer Achim Denkel.

Individuelle Kundenziele, Prioritäten und Risikoprofile lassen sich einfach und schnell mit der vwd sales process solution erfassen. Auf Grundlage des individuellen Kundenprofils werden  die geeignete Anlagestrategie und ein passendes, weiter individualisierbares Fondsportfolio ermittelt. Eine vollständige, verständliche und rechtssichere Beratungsdokumentation wird durch die Anwendung zeitgleich automatisch erstellt. Die Lösung wurde für den Einsatzbereich §34 f GewO von der Kanzlei Wirth–Rechtsanwälte, Fachanwälte für Versicherungsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen Rechtsschutz, testiert.

 „Maxpool als Innovator im Poolmarkt entschied sich für die vwd group, weil sie eine speziell für den effizienten Vertrieb optimierte Beratungslösung bietet, die über die Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinaus wirtschaftlich sinnvolle Beratung ermöglicht. Ein vollständig dokumentierter kundenindividueller und verständlicher Anlagevorschlag kann innerhalb weniger Minuten erstellt werden. So bleibt viel Zeit für die eigentliche Kernaufgabe der Kundenbetreuung“, erläutert Torsten Reischmann, Director Product Management vwd group.

vwd group Lösungen unterstützen Banken, Vermögensverwalter, Maklerpools, Stiftungen und Family Offices bei der nachhaltigen Prozessautomatisierung und Erfüllung der  hohen Anforderungen der Kunden sowie  heutiger und zukünftiger regulatorischer Vorgaben.