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vwd advisory solution – die durchdachte Lösung für alle Stufen des Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozesses

Als Marktführer für Portfoliomanagement-Lösungen hat die vwd group mit der vwd advisory solution ihr bestehendes Angebot um eine Lösung erweitert, die speziell auf die Zielgruppe der Kundenbetreuer und -berater zugeschnitten ist. Alle Prozesse setzen auf einer Plattform auf: Portfoliomanagement, Beratungs- und Betreuungsprozesse und Marktinformationen mit Realtimeanalysen.

Treiber für die Entwicklung der vwd advisory solution und die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte zu einer integrierten Lösung sind die geänderten Anforderungen im Finanzdienstleistersektor nach der Finanzkrise. Beraterhaftung und Erfüllung der regulatorischen Anforderungen nehmen an Wichtigkeit immer mehr zu. Diese stehen natürlich im Gegensatz zu immer kleiner werdenden Margen in vielen Bereichen und steigenden Endkundenanforderungen.

Die Lösung liefert Ihnen Marktdaten, Portfoliomanagementdaten und einen rechtssicheren Beratungsprozess. Ebenfalls wurde für die rechtssichere Beratung der vwd eigene PIB und KID Service – vwd document manager – in diese Gesamtlösung integriert und liefert vollautomatisch die benötigten Pflichtdokumente, die jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Nur durch das Zusammenspiel dieser Bereiche ist ein Vermögensberater heutzutage gerüstet, seinem Kunden eine hochwertige Bankberatung anzubieten. Im Vergleich zu anderen professionellen Beratungslösungen bietet die vwd group mit dem gesamten Spektrum an Softwarelösungen aus einer Hand eine sehr effiziente Gesamtlösung.

Ihre Vorteile:

Der Vorteil ist, dass der Berater die Anwendung nicht mehr wechseln muss und ohne Systembruch von der Kundenauswahl, deren Profilierung, der Durchführung von beliebigen Umschichtungen bis hin zur automatisierten Orderweiterleitung alles aus einem System heraus bewältigen kann.

  • einheitliches, konsistentes User-Interface
  • einzelne Bestandteile arbeiten perfekt zusammen
  • einfacher Datenaustausch zwischen den Modulen und gemeinsame Datenbasis
  • gemeinsame Releasebildung und Distribution
  • geringerer Integrationsaufwand im Vergleich zu Einzellösungen

Fazit: Zufriedene Anwender und geringe Kosten!

Die Beratungslösung ist bereits erfolgreich im Einsatz bei mehreren Privatbanken u. a. Hauck & Aufhäuser, Donner & Reuschel und demnächst bei Bankhaus Lampe.

Weitere Details zu dem Produkt finden Sie hier.

Kontakt

Wir stehen gerne für Fragen und weitere Details zur Verfügung:

Telefon: +49 69 50701-170
salesvwdcom