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Die Outsourcing-Lösung für eine bankenübergreifende Portfoliomanagement-Informationsplattform

Aus verschiedenen Beratungs- und Entwicklungsprojekten entstand die Grundidee der vwd Portfolio Services. Zu den Dienstleistungen gehört es, Vermögensverwaltern und Family Offices die Möglichkeiten eines modernen Portfoliomanagement-Informationssystems zu bieten, ohne sich um Software-Evaluation und -Erwerb, Support- und Maintenanceverträge, Personalrekrutierung sowie -ausbildung und -führung, Systemunterhalt und -erneuerung kümmern zu müssen.

+-Leistungsumfang

Produktvisual vwd Portfolio Services

Die Dienstleistungen vwd Portfolio Services ermöglichen den gesicherten, webbasierten Zugriff auf im Rahmen des Portfolio Data Management geführte Portfolios. Dem Kunden wird für die Dauer des Vertragsverhältnisses die jeweils aktuelle Version des webbasierten Client-Tools zur Verfügung gestellt.

Durch die laufende Verbuchung innerhalb des Portfolio Data Managements und die täglich aktualisierte Bewertung hat der Kunde jederzeit Zugriff auf aktuelle Vermögenswerte. Er kann selbständig beliebige Auswertungen erstellen.

Die gesamte Dienstleistung basiert auf der eigenentwickelten Software vwd PortfolioNet©. Diese umfasst umfangreiche Funktionalitäten in den Bereichen Portfolioanalyse und -management, Entscheidungsunterstützung, Anlagestrategie, Reporting, Performancemessung, Statistik und Compliance.

+-Downloads

+-Referenzen

  • Infidar Vermögensberatung AG
  • Bodmer Financial Planning AG
  • Belvédère Asset Management AG
  • Ariol Finanzmanagement GmbH

+-Support

vwd PortfolioNet Service AG
Hardturmstrasse 125
Postfach
8021 Zürich

Telefon +41 43 4444 777
Fax +41 43 4444 755
E-Mail: supportportfolionetch

+-vwd PortfolioNet

Die Lösung vwd PortfolioNet bildet die Basis für die vwd PortfolioNet Service AG. Dank ihrer Architektur, ihrem Funktionsumfang sowie ihrer Mehrsprachigkeit und Mandantenfähigkeit wird sie aber auch als Frontend bei  Vermögensverwaltungsbanken eingesetzt. Das System vwd PortfolioNet besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

  • einer skalierbaren, relationalen Datenbank
  • einem schlanken und performanten Webclient für die Benutzung durch Front User
  • einem leistungsfähigen Backoffice-Client zur Durchführung aller Tätigkeiten im Rahmen des Data Management