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vwd smart display advisor

La soluzione per la consulenza e gestione di portafoglio modulare e multi-asset

vwd smart display advisor è stato progettato per fornire un servizio modulare, flessibile, altamente personalizzabile, che integra a dati di mercato in tempo reale, corporate action e dividendi, notizie, analisi quali-quantitativa, strumenti di gestione di portafoglio e motori di calcolo che consentono di avere, in un’unica piattaforma, una suite di consulenza a 360 gradi, in grado di: 

  • studiare e confrontare strumenti finanziari e portafogli (piattaforma multi asset);
  • creare e mantenere aggiornata la base dati clienti, attraverso la profilatura Mifid Compliant;
  • costruire portafogli modello adeguati al profilo dei propri clienti;
  • controllare e fare reporting dei portafogli reali dei clienti;
  • simulare e testare idee e soluzioni di portafoglio;
  • ottimizzare gli strumenti presenti nei portafogli dei clienti

Funzionalità

  • Test Mifid
  • Profilatura clienti
  • Asset allocation
  • Analisi di portafoglio
  • Controllo e Reporting dei portafogli reali dei clienti
  • Ottimizzatore di portafoglio
  • Simulatore di portafoglio
  • Ricerche avanzate
  • Modulo comparazione Fondi Comuni
  • Analisi quali-quantitativa Fondi Comuni (rating, categoria, size, asset allocation, volatilità, quartili, …) con report stampabile
  • Allarmi – prezzo e notizie.
  • Reportistica dettagliata di portafoglio 
  • Liste personali

Punti di forza

Oltre ad essere progettato in "responsive web design" che ne fa uno strumento versatile e consultabile da ogni tipologia di dispositivo (personal computer, tablet, smartphone) e sistema operativo (OiS, Windows, Android), i singoli moduli di analisi/funzionalità di cui è composto il servizio possono essere integrati e "cablati" in architetture IT del cliente ed arricchire servizi internet o intranet preesistenti. 

La base dati è la stessa che contraddistingue le soluzioni vwd: una copertura a 360 gradi di tutti i mercati e gli strumenti trattati nelle Borse regolamentate internazionali. Il cliente può inoltre disporre di dati relativi a proprie emissioni che saranno integrati e analizzati alla stregua degli altri strumenti presenti nell'universo dati gestito.

Robot Advisoring

Un "plug-in" disponibile per il servizio vwd smart display advisor è rappresentato dalla componente di robot advisoring. Questo servizio rende il processo di consulenza un'attività "self-service", con diversi gradi di automazione e si presta a differenti livelli di integrazione con il back-end del cliente: 

  • ad un estremo, il servizio fornisce indicazioni operative circa le operazioni da effettuare per replicare/investire un portafoglio modello «consigliato»; 
  • all’altro estremo, il sistema integra i portafogli del clienti e tutte le operazioni ad esso collegate, il questionario Mifid e più in generale le tutte le variabili della consulenza avanzata in ottica Mifid