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vwd portfolio manager

Die perfekte Portfoliomanagement-Lösung

Der vwd portfolio manager ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices. Das System ermöglicht Ihnen die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements von der Planung über die Realisierung bis zur Kontrolle. Dabei genießen Sie alle Vorteile einer Standardsoftware, die bei Bedarf sehr individuell, kostengünstig und schnell an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

Produktvisual vwd portfolio manager

Nutzen Sie unsere Lösung für erfolgreiche langfristige und regulierungskonforme Kundenbetreuung und steigern Sie Ihre Beratungs- und Entscheidungsqualität.

Der vwd portfolio manager unterstützt Sie vollintegriert in allen Prozessstufen des Portfoliomanagements. Konsolidierte Übersichten über alle Konten und Depots sowie Kundenprofile inklusive der Anlageziele und Anlagerestriktionen stehen täglich aktualisiert und revisionssicher (zertifiziert) zur Verfügung (Portfolioplanung).

Zahlreiche Auswertungen zur Analyse des aktuellen Vermögensstatus inklusive steuerlicher Situation der Kunden und Cashflow- und Fälligkeitsprognosen verringern Ihren Aufwand im Rahmen der Portfoliokonstruktion, Überwachung und Disposition (Portfoliorealisierung).

Überwachen Sie jederzeit einzelne Kundenportfolios oder ganze Kundengruppen auf Basis aggregierter Kennzahlen. Damit optimieren Sie die Steuerung Ihrer Vermögensverwaltung und erfüllen die Anforderungen von Compliance und Revision. Individuell konfigurierbare Alerts informieren Sie bei Abweichungen sofort automatisiert. So können Sie zeitnah und kundenfreundlich reagieren (Portfoliokontrolle).

Eine ausführliche Übersicht zu den Funktionen und Anwendungsbereichen des vwd portfolio manager finden Sie in unserem Produktblatt. Alternativ beantworten Ihnen die Mitarbeiter unseres Customer Service unter der Telefonnummer +49 69 260 95 760 oder der E-Mail salesvwdcom  Ihre Fragen.

Nicht ohne Grund nutzt die Mehrzahl der freien, deutschen Vermögensverwalter sowie viele Banken schon heute den vwd portfolio manager. Genießen auch Sie die Vorteile für Ihre tägliche Arbeit und reduzieren Sie Ihren manuellen Aufwand auf ein Minimum.

Transaktionsdaten- und Orderschnittstellen

Transaktionsdaten sind der Treibstoff für den vwd portfolio manager. Ob Kundenreporting oder Performanceanalyse, die Transaktionsdaten der von Ihnen verwalteten Portfolios werden für alle Auswertungen benötigt. Daher muss die effiziente, zeitnahe und fehlerfreie Erfassung dieser Daten ein wesentliches Anliegen jeder professionell agierenden Vermögensverwaltung sein. Ebenso wichtig ist die schnelle, fehlerfreie und kostengünstige Realisierung von Umschichtungsentscheidungen. Dank der durchgehenden automatisierten Prozessunterstützung des PSI können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Produktblatt

Schnittstellenübersicht

Dr. Hubert-Ralph Schmitt
Dr. Hubert-Ralph Schmitt

Das sagen unsere Kunden:

„Mit dem vwd portfolio manager erstellen wir per Knopfdruck qualitativ hochwertige und individuelle Kundenreports und sparen Zeit gegenüber der früheren manuellen Lösung."

Dr. Hubert-Ralph Schmitt, Inhaber und Mitglied des Vorstandes der Bank Schilling

Lesen Sie hier den ausführlichen Anwenderbericht.

Weitere Referenzen:

  • ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
  • ƒƒAugsburger Aktienbank AG
  • ƒƒBankhaus Lampe KG
  • ƒƒBasler Financial Services GmbH
  • ƒƒCredit-Casse AG
  • ƒƒDahl & Partner Vermögensverwaltung AG
  • ƒƒDialog Vermögensmanagement GmbH
  • ƒƒDonner & Reuschel AG
  • ƒƒELAN Capital-Partners GmbH
  • ƒƒERGO Versicherungsgruppe AG
  • ƒƒFiduka Depotverwaltung GmbH
  • ƒƒFIVV AG
  • ƒƒFürst Fugger Privatbank KG
  • ƒƒFürstlich Castell‘sche Bank
  • ƒƒGebser & Partner AG
  • ƒƒHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
  • ƒƒHoerner Vermögensverwaltung GmbH
  • Internationales Bankhaus Bodensee AG
  • ƒƒITERGO Informationstechnologie
  • ƒƒKnoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co KG
  • maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH
  • ƒƒPackenius, Mademann & Kollegen GmbH
  • ƒƒQuants Vermögensmanagement AG
  • ƒƒReinholz Capital
  • ƒƒRosenberger, Langer & Partner Capital Management
  • ƒƒSalzburg München Bank AG
  • ƒƒTUI AG