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vwd portfolio manager

Die perfekte Portfoliomanagement-Lösung

Der vwd portfolio manager ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices. Das System ermöglicht Ihnen die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements von der Planung über die Realisierung bis zur Kontrolle. Dabei geniessen Sie alle Vorteile einer Standardsoftware, die bei Bedarf sehr individuell, kostengünstig und schnell an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

+-Produktinformationen

Produktvisual vwd portfolio manager

Nutzen Sie unsere Lösung für erfolgreiche langfristige und regulierungskonforme Kundenbetreuung und steigern Sie Ihre Beratungs- und Entscheidungsqualität.

Der vwd portfolio manager unterstützt Sie vollintegriert in allen Prozessstufen des Portfoliomanagements. Konsolidierte Übersichten über alle Konten und Depots sowie Kundenprofile inklusive der Anlageziele und Anlagerestriktionen stehen täglich aktualisiert und revisionssicher (zertifiziert) zur Verfügung (Portfolioplanung).

Zahlreiche Auswertungen zur Analyse des aktuellen Vermögensstatus inklusive steuerlicher Situation der Kunden und Cashflow- und Fälligkeitsprognosen verringern Ihren Aufwand im Rahmen der Portfoliokonstruktion, Überwachung und Disposition (Portfoliorealisierung).

Überwachen Sie jederzeit einzelne Kundenportfolios oder ganze Kundengruppen auf Basis aggregierter Kennzahlen. Damit optimieren Sie die Steuerung Ihrer Vermögensverwaltung und erfüllen die Anforderungen von Compliance und Revision. Individuell konfigurierbare Alerts informieren Sie bei Abweichungen sofort automatisiert. So können Sie zeitnah und kundenfreundlich reagieren (Portfoliokontrolle).

Nicht ohne Grund nutzt die Mehrzahl der freien, deutschen Vermögensverwalter sowie viele Banken schon heute den vwd portfolio manager. Geniessen auch Sie die Vorteile für Ihre tägliche Arbeit und reduzieren Sie Ihren manuellen Aufwand auf ein Minimum.

+-Referenzen

  • Augsburger Aktienbank AG
  • Bankhaus Lampe KG
  • Berlin & Co. Aktiengesellschaft
  • FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
  • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
  • Fürst Fugger Privatbank KG
  • Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG
  • Gebser & Partner AG
  • Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
  • Landesstiftung "Hilfe für Mutter und Kind"
  • Packenius, Mademann + Partner GmbH
  • Silvius Dornier Holding GmbH & Co. KG
  • Sparkasse Düren
  • Sparkasse Krefeld
  • Sparkasse Mülheim
  • Volksbank Pforzheim eG

+-Support

Die Mitarbeiter im Customer Service der vwd group haben immer ein offenes Ohr für Sie. Als Experten für unsere Realtime-, Web- und Portfolio-Informationssysteme beantworten wir Ihnen sowohl technische, als auch inhaltliche Fragen. 

Der Customer Service der vwd group ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie erreichbar. Sie erreichen uns unter der Rufnummer +41 43 4444-911 oder per E-Mail an helpdesk-ch@vwd.com.

+-Transaktionsdaten- und Orderschnittstellen

Transaktionsdaten sind der Treibstoff für den vwd portfolio manager. Ob Kundenreporting oder Performanceanalyse, die Transaktionsdaten der von Ihnen verwalteten Portfolios werden für alle Auswertungen benötigt. Daher muss die effiziente, zeitnahe und fehlerfreie Erfassung dieser Daten ein wesentliches Anliegen jeder professionell agierenden Vermögensverwaltung sein. Ebenso wichtig ist die schnelle, fehlerfreie und kostengünstige Realisierung von Umschichtungsentscheidungen. Dank der durchgehenden automatisierten Prozessunterstützung des PSI können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Produktblatt

Schnittstellenübersicht