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Customer Account

Digitale Kundenberatung- und betreuung.

Auf einen Blick

Der digitale Zwilling der klassischen Vermögensverwaltung ermöglicht zukünftig auch online eine vollumfängliche Kundenbetreuung.

Ihre Vorteile

  • Dashboards für eine schnelle Übersicht
  • Umfassende, interaktive Online-Portfolioeinsicht
  • Verwendung der Postbox für Reports, Alerts, u.v.m.
  • Einfache und verständliche Wiedergabe von Marktdaten und News
  • Ortsunabhängige Beratung, z.B. über Co-Browsing

Der Customer Account ist der erste Teil einer umfassenden Lösung, Ihre klassische Vermögensverwaltung auch in der Zukunft online anbieten zu können und Ihr Betreuungsangebot digital zu erweitern. Ihr Kunde erhält dadurch online Einsicht in seine Vermögensverwaltung und genießt die zeitnahe Onlinebetreuung.Die wichtigsten Funktionen haben wir im nachfolgenden Video kurz für Sie zusammengefasst.

 

Module

Dashboard

  • Alerts (MiFID II-Vorgaben)
  • Portfolioinformationen
  • Marktinformationen

Portfolio

  • Vermögen
  • Rendite und Risiko
  • Transaktionen
  • Prognose

Postbox

  • MiFID II-Vorgaben
  • Reports
  • Nachrichten
  • allg. Informationen

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