Customer Account

Digitale Kundenberatung- und betreuung.

Auf einen Blick

Der digitale Zwilling der klassischen Vermögensverwaltung ermöglicht zukünftig auch online eine vollumfängliche Kundenbetreuung.

Ihre Vorteile

Dashboards für eine schnelle Übersicht
Umfassende, interaktive Online-Portfolioeinsicht
Verwendung der Postbox für Reports, Alerts, u.v.m.
Einfache und verständliche Wiedergabe von Marktdaten und News
Ortsunabhängige Beratung, z.B. über Co-Browsing

Der Customer Account ist der erste Teil einer umfassenden Lösung, Ihre klassische Vermögensverwaltung auch in der Zukunft online anbieten zu können und Ihr Betreuungsangebot digital zu erweitern. Ihr Kunde erhält dadurch online Einsicht in seine Vermögensverwaltung und genießt die zeitnahe Onlinebetreuung.Die wichtigsten Funktionen haben wir im nachfolgenden Video kurz für Sie zusammengefasst.

Module

Dashboard

Alerts (MiFID II-Vorgaben)
Portfolioinformationen
Marktinformationen

Portfolio

Vermögen
Rendite und Risiko
Transaktionen
Prognose

Postbox

MiFID II-Vorgaben
Reports
Nachrichten
allg. Informationen

Kontakt

Sie haben Fragen?

Ihre Fragen zum Leistungsumfang des Customer Account beantwortet Ihnen gern Burhan Sancar.

Telefon: +49 69 50701-294
E-Mail: bsancar(at)vwd.com

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