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news, dates, events

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Events

Title
Date
Location
Category
FIX EMEA Trading Conference 2020
18.09.2020
London
Exhibitions and Congresses

The EMEA Trading Conferenceis Europe’s largest one-day electronic trading event. The event will cover the most pressing issues facing the institutional trading community and provide a neutral platform for buy-side, sell-side, exchanges, vendors and regulators to share their ideas on how the community can continue to collaborate. Designed to appeal to all asset classes, the agenda will maintain a great balance of topics across multiple asset classes.

The event will be held virtually. Further information will follow shortly.

11th AM Tech Day
13.10.2020
Paris
Exhibitions and Congresses

AM TECH DAY is the European market event dedicated to the impact of technological innovation on the asset management industry, gathering asset managers, wealth managers, asset owners, insurers and FinTechs. For its 11th year, the event will be held on 13 October at the Palais Brongniart, Paris.

The health crisis has made it more vital than ever to communicate, talk and work online, effectively boosting the value of all tools that can do this in a fast and secure way. It has also spurred their adoption throughout the asset management industry with the early adopters effectively providing a stress test for the sector.

At the same time, technologies continue to improve, giving professional investors a better handle on the key issues affecting sustainable development and helping them adopt best practice in transparency, equity and security.


Now more than ever, the asset management industry has the means and the opportunity to reinvent itself.
 

Meet Infront there: Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse, at 10:00.

19th COPS Usertreff
22.10.2020
Rust
Exhibitions and Congresses

As in previous years, COPS invites to their annual COPS user meeting this year from 22 to 23 October 2020 at the Seehotel Rust in Rust on Neusiedlersee.

The customers can expect a versatile and varied program, ranging from innovations in software solutions, successful project reports to practical application examples.

As a strategic partner, COPS gives us the opportunity to present our company and our solutions and show-case the cooperation with COPS.

On site, our colleagues Catherine Hanek, Achim Beisswenger and Sebastian Ullrich will be available for a lively exchange of ideas.

You can find further information here...

SIPUGday 2020
27.10.2020
Zurich
Exhibitions and Congresses

The SIPUGday focuses since the start on market data and related technologies, services and products in the front, back and middle office. Regulations and their impact on data are also a topic for our audience.

Infront and vwd will be represented on site by Ivo Bieri, Managing Director Switzerland. He will be happy to inform you about the advantages for you of the merger of the two companies in the future. We look forward to a lively exchange with you!


Date
October 27, 2020
 

Place
Marriott Hotel,
Neumühlequai 42
8006 Zurich

Read more...

DKF 2020, 10. D-A-CH Kongress für Finanzinformationen
02.12.2020
Munich
Exhibitions and Congresses

We will again be represented at the DKF this year and look forward to your visit to our stand.

Further information will be available here soon or on the official DKF 2020 website.

Quantalys Inside 2020
18.12.2020
Paris
Exhibitions and Congresses

Further information will be available shortly here or under Quantalys Inside 2020.

 Latest news on markets, economy and companies

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Business Wire

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GlobeNewswire

29.06.2020 GlobeNewswire: ERYTECH erweitert seinen Liquiditätshorizont mithilfe einer Wandelanleihen-Finanzierung

ERYTECH erweitert seinen Liquiditätshorizont mithilfe einer

Wandelanleihen-Finanzierung

 

Vereinbarung mit Alpha Blue Ocean und European High Growth Opportunities

Securitization Fund über die Emission von Null-Kupon-Wandelanleihen mit

verbundenen Aktienoptionsscheinen

 

LYON, Frankreich, und CAMBRIDGE, Massachusetts, June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE)

-- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), ein biopharmazeutisches

Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien

entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen

eingekapselt werden, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt,

die die Ausgabe von Wandelanleihen zugunsten des in Luxemburg ansässigen

European High Growth Opportunities Securitization Fund, vertreten durch seinen

Vermögensverwalter European High Growth Opportunities Manco SA (mit Alpha Blue

Ocean verbundene Unternehmen), vorsieht, wobei sich der Investor verpflichtet

hat, im Falle der Wandlung aller Anleihen bis zu einem Höchstbetrag von 60

Millionen EUR zu zeichnen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Obergrenze

von 20 % Verwässerung, was derzeit etwa 30 Millionen EUR entspricht, sofern

keine weitere Genehmigung erteilt wird. Die Anleihen sind mit

Aktienoptionsscheinen verbunden, die 10 % des Nennbetrags der ausgegebenen

Anleihen entsprechen, deren Ausübungspreis einen Aufschlag von 20 % auf den

niedrigsten volumengewichteten durchschnittlichen Tageskurs der Aktie während

des Referenzzeitraums vor der Ausgabe der ersten Tranche widerspiegelt.

 

 

„Wir freuen uns, den Liquiditätshorizont von ERYTECH mit dieser flexiblen

Finanzierungsfazilität zu erweitern“, so Eric Soyer, CFO und COO von ERYTECH.

„Die Fazilität bietet ERYTECH maßgeschneiderte Bedingungen, um die Interessen

des Unternehmens und seiner Aktionäre am besten zu wahren, wenn das Unternehmen

in die letzte Phase seines fortgeschrittenen klinischen Programms eintritt. Die

Finanzierungsfazilität umfasst Null-Kupon-Anleihen und den begrenzten Abschlag

bei Umwandlung sowie eine moderate Optionsscheinabdeckung mit klarem

Interessenabgleich zwischen ERYTECH und Alpha Blue Ocean.“

 

„Die Einkapselungstechnologie von ERYTECH ist unserer Ansicht nach eine der

vielversprechendsten therapeutischen Alternativen für die korrekte

Verabreichung von hochtoxischen oder schwer zu verabreichenden Arzneimitteln

und verspricht, ein breites Spektrum von Krankheiten abzudecken, für die es

derzeit keine wirksamen Therapien gibt. Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens

zu sein, das an der Spitze der Entwicklung disruptiver Therapien steht und

dessen Mission perfekt zur Mission von ABO passt: dem Engagement für eine

bessere Zukunft,“ fügt Pierre Vannineuse, CEO von Alpha Blue Ocean, hinzu.“

 

Hauptmerkmale der Anleihen-Optionsscheine und Wandelanleihen mit

Optionsscheinen

 

Diese Finanzierungslinie zielt darauf ab, die Finanzkraft des Unternehmens zu

verbessern und den Liquiditätshorizont für die nächsten wichtigen

Entwicklungsmeilensteine des Unternehmens zu erweitern.

 

Bedingungen der Emission und Rechtsrahmen

 

Die Emission der 1.200 Anleihen-Optionsscheine ( bons d'émission ) (die „

Anleihen-Optionsscheine “ bzw. „ BEOCABSA “) und der Tranchen aus

Wandelanleihen (die „ Wandelanleihen “ ) mit verbundenen Optionsscheinen (die „

Optionsscheine “ und zusammen mit den Wandelanleihen die „ OCABSA “) erfolgt

gemäß dem 25. Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

vom 21. Juni 2019 (die „ Aktionärsversammlung “).

 

Gemäß diesem Beschluss delegierte die Aktionärsversammlung – mit der

Möglichkeit zur Unterdelegierung – ihre Befugnis, über die Kapitalerhöhung mit

Aufhebung des Vorzugszeichnungsrechts der Aktionäre zugunsten mehrerer

Personenkategorien bis zu einem maximalen Nennwert von 1 Million Euro, d. h. 10

Millionen Aktien, und einem maximalen Nennwert an Schuldtiteln in Höhe von 150

Millionen Euro zu entscheiden, an den Vorstand des Unternehmens (der „ Vorstand

“).

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Emission nicht zur Einreichung eines

Zulassungsprospektes bei der AMF führt.

 

Daher beträgt die maximale Anzahl der an der Euronext Paris zuzulassenden

neuen Aktien, die sich aus der Umwandlung der Wandelanleihen und der Ausübung

der Optionsscheine ergeben (die „ neuen Aktien “) 10 Millionen Aktien, die auf

20 % der Anzahl der während der letzten zwölf Monate zum Zeitpunkt ihrer

Emission zum Handel zugelassenen Aktien begrenzt sind (die „ 20-%-Schwelle “).

 Auf einer indikativen Basis würde der Schwellenwert von 20 % zum Schlusskurs

der Aktie am 24. Juni 2020 (8,72 EUR) die Inanspruchnahme von ungefähr 10

Tranchen für einen Betrag von ungefähr 30 Millionen EUR ermöglichen. Die

zusätzliche Ausgabe über diese 20-%-Schwelle hinaus unterliegt einer weiteren

Genehmigung.

 

Am 24. Juni 2020 beschloss der Chief Executive Officer von ERYTECH Pharma (das

„ Unternehmen “) die kostenlose Emission von 1.200 Anleihen-Optionsscheinen zu

den unten beschriebenen Bedingungen, im Einklang mit den Bestimmungen von

Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs und der vom Vorstand in

seiner Sitzung vom 8. Juni 2020 gewährten Unterdelegierung unter Verwendung des

25. Beschlusses der Aktionärsversammlung (der „ Beschluss “) zugunsten des

European High Growth Opportunities Securitization Fund, vertreten durch seinen

Vermögensverwalter European High Growth Opportunities Manco SA (mit Alpha Blue

Ocean verbundene Unternehmen) ( der „ Investor “). Die Anleihen-Optionsscheine

können ab dem 25. Juni 2020 über einen Zeitraum von 24 Monaten, d. h. bis 25.

Juni 2022, in Tranchen ausgeübt werden.

 

Die Emission der ersten Tranche von OCABSA zugunsten des Investors wird

voraussichtlich im Juli 2020 mit der Ausübung von 60 Anleihen-Optionsscheine

erfolgen und zur Emission von 60 Wandelanleihen mit verbundenen Optionsscheinen

zu einem Zeichnungspreis von insgesamt 2.940.000 EUR führen.

 

Emission und Hauptmerkmale der Anleihen-Optionsscheine

 

Die Inhaber der Anleihen-Optionsscheine sind verpflichtet, auf Verlangen des

Unternehmens eine OCABSA-Tranche durch Ausübung von 60 Anleihen-Optionsscheinen

zu zeichnen, oder 30 Anleihen-Optionsscheinen, wenn die Marktkapitalisierung

der Emittentin an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen (ein „ Marktereignis “)

weniger als 50 Millionen Euro beträgt, wobei darauf hingewiesen wird, dass

diese Reduzierung des Tranchenvolumens, die auf Antrag des Emittentin erfolgen

kann, automatisch hinfällig wird, sobald dieser Schwellenwert wieder ohne

Laufzeitbedingungen überschritten wird. „ Handelstag “ bezeichnet jeden Tag, an

dem die Euronext in Paris für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen, wie Tage, an denen der Gesamtwert der gehandelten Aktien

unter 100.000 Euro beträgt.

 

Jede Ausübung eines Anleihen-Optionsscheins führt zur Emission von 60

Wandelanleihen (bzw. 30 Wandelanleihen im Falle eines Marktereignisses) mit

verbundenen Optionsscheinen.

 

Die Anleihen-Optionsscheine sind frei an verbundene Personen des Investors

übertragbar, dürfen aber ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht an

andere Dritte, die keine verbundenen Personen sind, übertragen werden. Sie

werden nicht Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum Handel am geregelten

Markt der Euronext Paris („ Euronext Paris “) sein und daher nicht notiert

werden.

 

Die Emittentin kann innerhalb der 20-%-Schwelle entscheiden, ob sie die

Zeichnung einer Tranche innerhalb von 24 Monaten ab der Emission der

Anleihen-Optionsscheine verlangt oder nicht verlangt, wobei darauf hingewiesen

wird, dass der Investor ab der Auszahlung der ersten Tranche das Recht hat, die

Emission von zwei Tranchen anzufordern.

 

Nach der Inanspruchnahme der ersten Tranche und bis zum 25. Juni 2022 kann das

Unternehmen die Inanspruchnahme einer Tranche durch den Investor zum frühesten

der folgenden Zeitpunkte verlangen: dem Handelstag nach der Umwandlung oder

Rücknahme aller im Rahmen der vorherigen Tranche ausgegebenen Wandelanleihen;

und dem Handelstag nach dem Ablauf eines Zeitraums von 20 Handelstagen nach der

Inanspruchnahme der vorherigen Tranche, vorbehaltlich der Verlängerung dieses

Zeitraums im Falle des Auftretens bestimmter Ereignisse.

 

Jede Forderung der Inanspruchnahme durch das Unternehmen hängt von der

Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen ab, darunter, (i) dass der

Schlusskurs des Unternehmens an der Euronext Paris an mehr als 60 Handelstagen

vor dieser Anforderung um 150 % höher war als der Nennwert der Aktien des

Unternehmens 1 , oder (ii) dass das Unternehmen eine Anzahl von auszugebenden

Aktien hat, die mindestens 175 % der Anzahl der Aktien entspricht, die bei der

Umwandlung der umlaufenden Wandelanleihen und der bei Forderung der

Inanspruchnahme auszugebenden Wandelanleihen auszugeben sind.

 

Das Unternehmen kann ab der zweiten Tranche und unter bestimmten Umständen die

Zahlung von zwei Tranchen gleichzeitig verlangen.

 

Hauptmerkmale der Wandelanleihen

 

Die Wandelanleihen mit einem Nennwert von jeweils 50.000 EUR werden bei

Ausübung der Anleihen-Optionsscheine in einer oder mehreren Tranchen von 60

Wandelanleihen, die einem Gesamtnennwert von 3 Millionen EUR (oder im Falle

eines Marktereignisses 30 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 1,5

Millionen EUR), d. h. einem maximalen Gesamtnennwert von 60 Millionen EUR bei

voller Inanspruchnahme dieses Finanzierungsprogramms, ausgegeben.

 

Der Zeichnungspreis jeder Wandelanleihe entspricht 98 % ihres Nennwerts und

jede Wandelanleihe verfällt zwölf (12) Monate nach ihrer Ausgabe. Erfolgt keine

Umwandlung einer Wandelanleihe vor dem Ende der Laufzeit, wird die

Wandelanleihe an diesem Datum automatisch in Aktien des Unternehmens

umgewandelt, außer bei einer Rückzahlung in bar durch das Unternehmen.

 

Die Wandelanleihen werden nicht verzinst und werden nicht Gegenstand eines

Antrags auf Zulassung zum Handel an der Euronext Paris sein. Die Wandelanleihen

werden in registrierter Form begeben und gemäß Artikel L. 211-3 des

französischen Handelsgesetzbuchs in einem im Namen des Inhabers eröffneten

Konto in den Büchern des Unternehmens oder des von dem Unternehmen bestellten

autorisierten Vermittlers erfasst.

 

Die Wandelanleihen können auf Antrag des Inhabers jederzeit ab ihrer Emission

bis zum Fälligkeitstermin zu dem für eine Wandelanleihe durch folgende Formel

festgelegten Umwandlungsverhältnis in neue Aktien umgewandelt werden:

 

N = Vn / P, wobei gilt:

 

„ N “ ist die Anzahl der Aktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen an die

Inhaber der Wandelanleihen auszugeben sind,

 

„ Vn “ ist der Nennwert einer Wandelanleihe, d. h. 50.000 EUR, deren

Umwandlung gefordert wird,

 

„ P “ ist der Umwandlungskurs (der „ Umwandlungskurs “) einer Wandelanleihe,

d. h. der höhere Wert von Folgendem: (i) 95 % des volumengewichteten

durchschnittlichen Handelspreises der Aktien des Unternehmens an der Euronext

Paris an 3 aufeinanderfolgenden Handelstagen, der an dem Handelstag unmittelbar

vor dem Umwandlungstermin abläuft, (ii) der Nennwert der Aktie und (iii) der

Mindestausgabepreis einer Aktie, wie im Beschluss (oder einem danach folgenden

Beschluss) vorgesehen, d. h. zurzeit 80 % des volumengewichteten Durchschnitts

(im zentralen Auftragsbuch und ausgenommen außerbörsliche

Blockhandelsgeschäfte) des Aktienkurses des Unternehmens an der Euronext Paris

an den 3 Handelssitzungen vor der Festlegung des Ausgabepreises, wobei darauf

hingewiesen wird, dass der theoretische Wert der Optionsscheine berücksichtigt

wird und dass die Aktionärsversammlung die maximale Anzahl an auszugebenden

Aktien auf 10 Millionen festgelegt hat.

 

Das Unternehmen hat auch die Möglichkeit, dem Investor den Umwandlungsbetrag,

der dem Produkt aus „N“ und dem volumengewichteten durchschnittlichen

Handelspreis der Aktien des Unternehmens zum Börsenschluss der Euronext Paris

am Umwandlungstag entspricht, in bar auszuzahlen.

 

Für den Fall, dass das Unternehmen nicht über die erforderlichen

Unternehmensgenehmigungen verfügt, um die dem Wandelanleiheninhaber zustehende

Anzahl neuer Aktien zu liefern, muss das Unternehmen den verbleibenden Betrag

in bar ausbezahlen.

 

Die Wandelanleihen dürfen nicht ohne die vorherige Genehmigung des

Unternehmens übertragen werden, ausgenommen an verbundene Personen des

Investors.

 

Die Wandelanleihen stellen unbesicherte Obligationen der Emittentin dar, die

untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen

unbesicherten Schuldtiteln der Emittentin gleichrangig sind (mit Ausnahme

derjenigen, die von einer gesetzlich vorgesehenen Bevorzugung profitieren).

 

Hauptmerkmale der Optionsscheine

 

Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dieser Finanzierung ausgegebenen

Optionsscheine wird zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der ersten Tranche

berechnet, so dass im Falle der Ausübung aller Optionsscheine die Gesamtzahl

der von dem Unternehmen zugunsten der Optionsschein-Inhaber auszugebenden neuen

Aktien 10 % des Gesamtnennbetrags der auszugebenden Wandelanleihen, geteilt

durch den Ausübungspreis der Optionsscheine, entspricht.

 

Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme

der ersten Tranche festgelegt und entspricht 120 % des niedrigsten

volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens, wie bei

Börsenschluss gemeldet, der während der fünfzehn Handelstage vor dem Antrag auf

Ausübung der ersten Tranche beobachtet wurde.

 

Jeder Optionsschein wird von der OCABSA ab der Emission getrennt und kann von

seinem Inhaber innerhalb von fünf Jahren ab diesem Datum ausgeübt werden.

Optionsscheine, die am Ende dieses Zeitraums nicht ausgeübt wurden, verfallen

automatisch und werden wertlos.

 

Die Optionsscheine werden nicht Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum

Handel an der Euronext Paris sein.

 

Ein Optionsschein gewährt das Recht, eine neue Aktie des Unternehmens zu

zeichnen, vorbehaltlich möglicher rechtlicher Anpassungen.

 

Die Optionsscheine dürfen nicht ohne die vorherige Genehmigung des

Unternehmens übertragen werden, ausgenommen an verbundene Personen des

Investors.

 

Zur Veranschaulichung: Gemäß der Volatilitätsannahme der ausgewählten Aktie

(60 %) und basierend auf dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 24. Juni

2020 (d. h. 8,72 Euro) beträgt der theoretische Wert eines Optionsscheins 3,88

Euro.

 

Neue Aktien, die sich aus der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung

der Optionsscheine ergeben

 

Neue Aktien, die nach der Umwandlung der Wandelanleihen und der Ausübung der

Optionsscheine ausgegeben werden, sind Gegenstand regelmäßiger Anträge auf

Zulassung zum Handel an der Euronext Paris auf derselben Notierungslinie wie

die bestehenden Aktien des Unternehmens (ISIN-Code FR0011471135 und Mnemonic:

ERYP).

 

Die neuen Aktien sind mit den derzeitigen Dividendenrechten ausgestattet und

berechtigen ab ihrer Ausgabe zu allen von dem Unternehmen beschlossenen

Ausschüttungen ab diesem Datum.

 

Die maximale Anzahl neuer Aktien, für die das Unternehmen die Zulassung zur

Euronext Paris beantragen wird, beträgt 10 Millionen Aktien gemäß der im 25.

Beschluss der Aktionärsversammlung vorgesehenen Obergrenze innerhalb der

20-%-Schwelle.

 

Das Unternehmen wird auf seiner Internet-Website ( www.erytech.com , Abschnitt

Investoren) nach jeder Emission eine Übersichtstabelle mit der Anzahl der

ausstehenden Anleihen-Optionsscheine, Wandelanleihen, Optionsscheine und

Aktien, dem Betrag jeder Tranche, dem Ausgabepreis und der Verwässerung

veröffentlichen und aktualisieren.

 

Auswirkungen der Transaktion in Bezug auf das Liquiditätsrisikomanagement und

den Finanzierungshorizont

 

Das Unternehmen schätzt, dass seine am 31. März 2020 verfügbaren

Brutto-Barmittel (d. h. 58,6 Millionen EUR) die Finanzierung der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf der Grundlage seiner derzeitigen

Verpflichtungen und laufenden Studien bis zum ersten Quartal 2021 ermöglichen

werden.

 

Zur Veranschaulichung: Im Falle der Inanspruchnahme der

Eigenkapitalfinanzierungslinie mit der Ausübung von 10 Tranchen in Höhe von 3

Mio. EUR innerhalb der 20-%-Schwelle und auf der Grundlage des Schlusskurses

der Aktie am 24. Juni 2020 (d. h. 8,72 EUR) würde sich der

Finanzierungshorizont des Unternehmens bis zum dritten Quartal 2021 verlängern.

 

 

Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen

 

Die Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen wurden in dem am 18. März

2020 bei der AMF unter der Nummer D. 20-0140 eingereichten universellen

Registrierungsdokument und im Jahresbericht des Unternehmens ( Formular 20-F ),

der am 18. März 2020 bei der Securities and Exchange Commission („ SEC “)

eingereicht wurde, dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass die sich aus

dieser Finanzierung ergebenden Kapitalerhöhungen letztlich zum größten Teil vom

Markt finanziert werden sollen.

 

Theoretische Auswirkungen der Emission der OCABSA (basierend auf dem

Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 24. Juni 2020, d. h. 8,72 €)

 

Zur Veranschaulichung: Die Auswirkungen der Emission von OCABSA wären wie

folgt: (i) Zur Information: Die Auswirkungen der Emission auf die Beteiligung

eines Aktionärs, der vor der Emission 1 % des Aktienkapitals des Unternehmens

hielt (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der umlaufenden Aktien am Tag der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung), sind wie folgt:

 

 

Anteil des Kapitals in % Unverwässerte Basis Verwässerte Basis(1) Vor der

Ausgabe der neuen Aktien 1,00% 0,92% Nach der Ausgabe von 3.621.439 neuen

Aktien, die ausschließlich aus der Umwandlung aller Wandelanleihen resultiert,

die im Rahmen der ersten 10 Tranchen und innerhalb der 20-%-Schwelle begeben

wurden 0,83% 0,78% Nach der Ausgabe von 286.697 neuen Aktien, die

ausschließlich aus der Ausübung aller Optionsscheine resultiert, die im Rahmen

der ersten 10 Tranchen und innerhalb der 20-%-Schwelle begeben wurden 0,98%

0,91% Nach der Ausgabe von 3.908.136 neuen Aktien (einschließlich 3.621.439

neuer Aktien aus der Umwandlung der Wandelanleihen und 286.697 neuer Aktien aus

der Ausübung der Optionsscheine, die im Rahmen der ersten 10 Tranchen und

innerhalb der 20-%-Schwelle begeben wurden) 0,82% 0,77%

 

1.

 

Theoretische Berechnungen auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie des

Unternehmens am 24. Juni 2020, d. h. 8,72 Euro, und eines Umwandlungspreises

der Wandelanleihen, der 95 % dieses Werts entspricht, also 8,28 Euro, und eines

Ausübungspreises der Optionsscheine von 10,46 Euro. Diese Verwässerung greift

weder der endgültigen Anzahl der zu begebenden Aktien noch deren Ausgabekurs

vor. Diese Daten werden auf der Grundlage des Aktienmarktkurses ermittelt,

gemäß den vorstehend beschriebenen Bedingungen. Die Berechnungen erfolgen unter

Annahme der Ausübung aller Aktienoptionsscheine, Optionsscheine für Business

Creators (BSCPE) und Aktienoptionen sowie des endgültigen Erwerbs aller

gewährten Gratisaktien, die sich am 24. Juni 2020 in Umlauf befinden, die in

der Ausgabe von maximal 1.575.511 Aktien resultieren können. (ii) Zur

Information: Die Auswirkungen der Emission auf den Anteil des Eigenkapital je

Aktie (berechnet auf der Grundlage des Eigenkapitals des Unternehmens zum 31.

Dezember 2019 und der Anzahl der umlaufenden Aktien zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung) sind wie folgt:

 

 

Eigenkapital je Aktie (in Euro) Unverwässerte Basis Verwässerte Basis(1) Vor

der Ausgabe der neuen Aktien 4,76 € 4,94 € Nachder Ausgabe von 3.621.439 neuen

Aktien, die ausschließlich aus der Umwandlung aller Wandelanleihen resultiert,

die im Rahmen der ersten 10 Tranchen und innerhalb der 20-%-Schwelle begeben

wurden 5,36 € 5,46 € Nach der Ausgabe von 286.697 neuen Aktien, die

ausschließlich aus der Ausübung aller Optionsscheine resultiert, die im Rahmen

der ersten 10 Tranchen und innerhalb der 20-%-Schwelle begeben wurden 4,85 €

5,02 € Nach der Ausgabe von 3.908.136 neuen Aktien (einschließlich 3.621.439

neuer Aktien aus der Umwandlung der Wandelanleihen und 286.697 neuer Aktien aus

der Ausübung der Optionsscheine, die im Rahmen der ersten 10 Tranchen und

innerhalb der 20-%-Schwelle begeben wurden) 5,42 € 5,52 €

 

1.

 

Theoretische Berechnungen auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie des

Unternehmens am 24. Juni 2020, d. h. 8,72 Euro, und eines Umwandlungspreises

der Wandelanleihen, der 95 % dieses Werts entspricht, also 8,28 Euro, und eines

Ausübungspreises der Optionsscheine von 10,46 Euro. Diese Verwässerung greift

weder der endgültigen Anzahl der zu begebenden Aktien noch deren Ausgabekurs

vor. Diese Daten werden auf der Grundlage des Aktienmarktkurses ermittelt,

gemäß den vorstehend beschriebenen Bedingungen. Die Berechnungen erfolgen unter

Annahme der Ausübung aller Aktienoptionsscheine, Optionsscheine für Business

Creators (BSCPE) und Aktienoptionen sowie des endgültigen Erwerbs aller

gewährten Gratisaktien, die sich am 24. Juni 2020 in Umlauf befinden, die in

der Ausgabe von maximal 1.575.511 Aktien resultieren können.

 

Über ERYTECH

 

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu

verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte

Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt.

Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige

Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt

ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht

gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der

Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von

Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und

Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

 

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und

auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135,

Ticker: ERYP).

 

ANSPRECHPARTNER ERYTECH LifeSci Advisors, LLC NewCap Eric Soyer Investor

Relations US Mathilde Bohin/ Louis-Victor Delouvrier Chief Financial and Chief

Operating Officer Corey Davis, Ph.D. Investor Relations Europa Nicolas Merigeau

Presseanfragen +33 4 78 74 44 38 +1 (212) 915 - 2577 +33 1 44 71 94 94

investors@erytech.com cdavis@lifesciadvisors.com erytech@newcap.eu

 

Zukunftsgerichtete Informationen

 

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich

Aussagen zur Preisgestaltung und zur Durchführung des erwarteten Angebots sowie

der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Diese zukunftsgerichtete

Aussagen stellen keine Zusicherungen oder Garantien dar und sind mit

erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesem

Dokument beschriebenen oder prognostizierten abweichen, umfassen das Risiko in

Verbindung mit Markt- und sonstigen Finanzierungsbedingungen, Risiken in

Verbindung mit den Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie auf die

Geschäftstätigkeit des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit den klinischen

Studien des Unternehmens sowie aufsichtsrechtlichen Prüfungen und Zulassungen

sowie das Risiko in Verbindung mit der Hinlänglichkeit der bestehenden

Barmittelressourcen und Liquidität des Unternehmens. Weitere Beschreibungen

dieser Risiken, Unsicherheiten und weiterer Risiken finden Sie in den

behördlichen Unterlagen des Unternehmens bei der Finanzmarktaufsicht in

Frankreich („ AMF “), in den bei der SEC eingereichten Unterlagen und Berichten

des Unternehmens, einschließlich des am 18. März 2020 unter der Nummer D.

20-0140 bei der AMF eingereichten universellen Registrierungsdokuments (

Document d’enregistrement universel ) des Unternehmens für 2019, des am 18.

März 2020 bei der SEC auf Formular 20-F eingereichten Jahresberichts sowie

zukünftiger Unterlagen und Berichte des Unternehmens. Angesichts dieser

Unsicherheiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit oder

Billigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen

gemacht. Des Weiteren gelten zukunftsgerichtete Aussagen nur für den Zeitpunkt

der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf

hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu setzen. ERYTECH lehnt jede Verpflichtung ab, solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen

von ERYTECH bezüglich dieser Aussagen oder Änderungen von Ereignissen,

Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder

Schätzungen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

 

Haftungsausschlüsse

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zum Kauf oder Verkauf von Stammaktien oder American Depositary Shares („ADS“)

in einem Staat oder Rechtsraum dar, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung

gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums

ungesetzlich wäre.

 

Diese Pressemitteilung wurde auf Französisch und Englisch veröffentlicht. Im

Falle von Abweichungen zwischen den Texten gilt die französische Version.

 

Die Verbreitung dieses Dokuments kann in einigen Ländern Einschränkungen durch

lokale Gesetze unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments

gelangen, sind dazu verpflichtet, sich über solche möglichen lokalen

Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

 

Dieses Dokument stellt in Frankreich kein Angebot an die Öffentlichkeit dar,

und die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, können in

Frankreich nur in Übereinstimmung mit Artikel L. 411-2 des französischen

Finanzgesetzbuchs an qualifizierte Anleger ( investisseurs qualifiés ) gemäß

deren Definition in Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung“) angeboten

oder verkauft werden.

 

Diese Bekanntmachung ist keine Werbung und kein Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung.

 

Im Hinblick auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wurde

und wird nichts unternommen, um ein Angebot an die Öffentlichkeit bezüglich der

Wertpapiere zu machen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, was die

Veröffentlichung eines Prospekts in jedem relevanten Mitgliedstaats erfordern

würde. Daher ist es nicht zulässig und nicht vorgesehen, die Wertpapiere in

einem relevanten Mitgliedstaat anzubieten, außer in Übereinstimmung mit den

Ausnahmen, die in Artikel 1(4) der Prospektverordnung dargelegt sind oder unter

sonstigen Umständen, die nicht die Veröffentlichung eines Prospekts gemäß

Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder gemäß geltenden Verordnungen des

jeweiligen relevanten Mitgliedstaats durch das Unternehmen erfordern.

 

Dieses Dokument wird nur an Personen im Vereinigten Königreich weitergegeben –

und ist nur für diese bestimmt –, die (i) „professionelle Anleger“ gemäß

Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die „ Vorschrift “) sind, (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Vorschrift (Unternehmen

mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereine usw.) fallen, oder (iii)

Personen sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Tätigung einer Anlage

(im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in

Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise

rechtmäßig unterbreitet oder vermittelt werden darf (die Gesamtheit dieser

Personen wird als „ relevante Personen “ bezeichnet). Dieses Dokument richtet

sich nur an relevante Personen, und andere Personen dürfen nicht auf seiner

Grundlage handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Anlage oder

Anlageaktivität, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen eingegangen.

 

Produktüberwachung/Zielmarkt gemäß MiFID II: Kleinanleger, professionelle

Kunden und geeignete Gegenparteien – Nur zum Zwecke des

Produktgenehmigungsprozesses des Herstellers führte die Beurteilung des

Zielmarkts für die neuen Aktien zu dem Ergebnis, dass: (i) der Zielmarkt für

die neuen Aktien Kleinanleger, geeignete Gegenparteien und professionelle

Kunden umfasst, wie durch die Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen

Fassung („ MiFID II “) definiert, und (ii) alle Vertriebskanäle für die neuen

Aktien für Kleinanleger, geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden

geeignet sind. Personen, die die neuen Aktien anschließend anbieten, verkaufen

oder empfehlen („ Vertriebsstellen “), müssen den Zielmarkt des Herstellers

berücksichtigen. Jedoch ist eine MiFID II unterliegende Vertriebsstelle

verpflichtet, ihre eigene Beurteilung des Zielmarkts für die neuen Aktien

(unter Beibehaltung oder Weiterentwicklung der Beurteilung des Zielmarkts durch

den Hersteller) vorzunehmen und die geeigneten Vertriebskanäle festzulegen.

____________________

1 d. h. 0,15 € auf der Grundlage des Nennwerts der Aktien des Unternehmens

(0,10 €)

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