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Portfolio Manager

Flexibles Portfoliomanagement für Private Banking und Wealth Management.

Alles auf einen Blick

Die Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices ermöglicht die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements von der Planung über die Realisierung bis zur Kontrolle.

Ihre Vorteile

  • Kein Installations- und Maintenanceaufwand durch Cloud Services
  • Tägliches Update von Kurs- und Stammdaten
  • Zahlreiche Analysemöglichkeiten und Reportingoptionen
  • Umfassendes Portfolio-Rebalancing und Ordering
  • Hohe Integrationsfähigkeit durch Standardschnittstellen

Der Portfolio Manager ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für das Private Banking und Wealth Management. Die Software unterstützt alle Prozessstufen des Portfoliomanagements, umfangreiche Chart- und Wertpapieranalysen sowie ein flexibles Kundenreporting. Sie profitieren von einem erfahrenen Projektmanagement, kurzen Durchlaufzeiten und vordefinierten Schnittstellen, ohne auf individuelle Anpassungen verzichten zu müssen.

Durch unsere neue modular aufgebaute Serviceplattform haben Sie außerdem Zugriff auf zahlreiche weitere Microservices, die Ihnen die Interaktion mit Ihren Kunden unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben erleichtern.


Produktblatt

Ergänzende services

Software as a Service

  • Implementierung und Maintenance
  • Kostentransparenz und -kontrolle
  • Flexibilität und Wieterentwicklung
  • Sicherheit und Verfügbarkeit


Zum Produkt

Business Process Outsourcing

Wir übernehmen das gesamte Back-Office im Auftrag von Vermögensverwaltern, Family Offices oder Banken. Einschließlich des kompletten Data Managements, des Betriebes der Bankendaten-Schnittstellen und der manuellen Transaktions- und Datenerfassung.


Zum Produkt

Advisory Solution
 

Die strukturierte und gesetzeskonforme Lösung für alle Phasen im Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozess.
 


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