Die Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices ermöglicht die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements von der Planung über die Realisierung bis zur Kontrolle.
Der vwd portfolio manager ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für das Private Banking und Wealth Management. Die Software unterstützt alle Prozessstufen des Portfoliomanagements, umfangreiche Chart- und Wertpapieranalysen sowie ein flexibles Kundenreporting. Sie profitieren von einem erfahrenen Projektmanagement, kurzen Durchlaufzeiten und vordefinierten Schnittstellen, ohne auf individuelle Anpassungen verzichten zu müssen.
Mit der aktuellen Version unterstützen wir Sie umfassend bei der Erfüllung der von der Bundesfinanzaufsicht vorgeschriebenen neuen Compliance-Mindestanforderungen nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und ermöglichen Ihnen mit der Zertifizierung nach IDW PS 880 revisionssicheres Portfoliomanagement.
Durch unsere neue modular aufgebaute Serviceplattform haben Sie außerdem Zugriff auf zahlreiche weitere Microservices, die Ihnen die Interaktion mit Ihren Kunden unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben erleichtern.
Wir übernehmen das gesamte Back-Office im Auftrag von Vermögensverwaltern, Family Offices oder Banken. Einschließlich des kompletten Data Managements, des Betriebes der Bankendaten-Schnittstellen und der manuellen Transaktions- und Datenerfassung.
Die strukturierte und gesetzeskonforme Lösung für alle Phasen im Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozess.
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH
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