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PortfolioNet

Die optimale Ergänzung zu unserem BPO-Angebot rund um das professionelle Portfoliomanagement.

Auf einen Blick

Das umfassende Angebot unterstützt unabhängige Vermögensverwaltungen und Family Offices mit zahlreichen Funktionen, um jederzeit den Überblick bei der Verwaltung der Kundendepots zu behalten ohne sich dabei um das administrative Tagesgeschäft kümmern zu müssen.

Ihre Vorteile


  • Vollständige Übernahme Ihres Back-Office zur effizienten und hochwertigen Erfassung der Geschäftsvorfälle und Abstimmung der Depotpositionen.
  • Webbasiertes User-Interface mit zahlreichen Analyse-Möglichkeiten, umfassender Konsolidierungsfunktion auf verschiedenen Ebenen (Kundenberater, Kunde oder Depot, Anlageklasse oder Währung, Anlage-Strategie, usw.), Compliance-Funktionen und Monitoring.
  • Vollständige Tagesend-Bewertung aller Depotpositionen mittels geprüfter Kursquellen
  • Individualisierbares Reporting und revisionssichere Archivierung geschäftsrelevanter Dokumente

Mit PortfolioNet© erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Informations- und Analysefunktionen auf den von Ihnen verwalteten Depots. Von der Übersicht über sämtliche Vermögenswerte bis zur Anzeige der einzelnen Transaktionen sind alle relevanten Informationen ersichtlich. Dazu gehören weiterführende Funktionen wie Soll-Ist-Vergleich, Performance-Attribution, flexible Reporting-Funktionen oder Unterstützung zur Durchführung der Compliance.

> PortfolioNet Konsolidierter Vermögensausweis (Muster)

Fester Bestanteil von PortfolioNet bildet unser leistungsstarkes BPO-Angebot: Wir übernehmen in Ihrem Auftrag das komplette Back-Office und die Depot-Administration. Alle Geschäftsvorfälle von der Entstehung bis zur Saldierung eines Depots werden von uns effizient und transparent verarbeitet. Das umfassende Angebot aus Servicedienstleistung und Portfoliomanagement-Lösung entlastet Sie nicht nur, sondern bietet somit auch eine höhere Daten-Qualität und garantiert eine zeitnahe Bewirtschaftung aller Geschäftsvorfälle.

 

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