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vwd portfolio manager

Flexibles Portfoliomanagement für Private Banking und Wealth Management.

Alles auf einen Blick

Die Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices ermöglicht die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements von der Planung über die Realisierung bis zur Kontrolle.

Ihre Vorteile

  • Kein Installations- und Maintenanceaufwand durch Cloud Services
  • Tägliches Update von Kurs- und Stammdaten
  • Zahlreiche Analysemöglichkeiten und Reportingoptionen
  • Umfassendes Portfolio-Rebalancing und Ordering
  • Hohe Integrationsfähigkeit durch Standardschnittstellen

Der vwd portfolio manager ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für das Private Banking und Wealth Management. Die Software unterstützt alle Prozessstufen des Portfoliomanagements, umfangreiche Chart- und Wertpapieranalysen sowie ein flexibles Kundenreporting. Sie profitieren von einem erfahrenen Projektmanagement, kurzen Durchlaufzeiten und vordefinierten Schnittstellen, ohne auf individuelle Anpassungen verzichten zu müssen.

Mit der aktuellen Version unterstützen wir Sie umfassend bei der Erfüllung der von der Bundesfinanzaufsicht vorgeschriebenen neuen Compliance-Mindestanforderungen nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und ermöglichen Ihnen mit der Zertifizierung nach IDW PS 880 revisionssicheres Portfoliomanagement.

Durch unsere neue modular aufgebaute Serviceplattform haben Sie außerdem Zugriff auf zahlreiche weitere Microservices, die Ihnen die Interaktion mit Ihren Kunden unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben erleichtern.

Weitere Beratungsservices

MiFID-Services

  • Kundenprofilierung
  • Zielmarktabgleich
  • Kostentransparenz
  • Verlustschwellenreporting


Zum Produkt

Customer Account

  • Dashboard
  • Portfolio
  • Postbox


Zum Produkt

vwd advisory solution

Die strukturierte und gesetzeskonforme Lösung für alle Phasen im Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozess.


Zum Produkt

kontakt

Zentrale

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH
Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 50701-0
E-Mail: dialog(at)vwd.com

Sie haben Fragen?

Ihre Fragen rund um den
vwd portfolio manager
  beantwortet Ihnen gern Burhan Sancar.

Telefon: +49 69 50701-294
E-Mail: bsancar(at)vwd.com

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Rufen Sie uns unter +49 69 260 95 760 an
und starten Sie nach Aufforderung
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